La chaîne de fitness F45 soutenue par Mark Wahlberg devient publique

Le groupe de fitness soutenu par Mark Wahlberg, F45 Training, a enregistré une valorisation de plus de 1,4 milliard de dollars mercredi alors qu'il vendait des actions au public pour la première fois, offrant aux investisseurs un pari sur le retour des consommateurs au gymnase après la pandémie de coronavirus.

Le franchisé de fitness, qui compte désormais plus de 1 500 clubs sportifs proposant des entraînements par intervalles et en circuit de haute intensité, a levé 300 millions de dollars lors de l'offre publique initiale en vendant ses actions à 16 dollars l'action. Un actionnaire de la société a également levé 25 millions de dollars en vendant une partie de sa participation dans l'entreprise. L'entreprise basée à Austin avait initialement commercialisé ses actions auprès d'investisseurs à des prix compris entre 15 $ et 17 $ par action.

L'introduction en bourse de la société fait suite à une année de jachère pour l'industrie de la santé et du fitness. Le groupe industriel International Health, Racquet & Sportsclub Association a estimé que 17% des gymnases aux États-Unis ont fermé en 2020, de grandes marques telles que SoulCycle fermant définitivement certains studios. Le propriétaire du New York Sports Club a déposé son bilan.

Cette douleur s'est reflétée dans les activités de F45, qui ont signalé une baisse de 11% de leurs revenus en 2020 tandis que ses pertes ont doublé pour atteindre 25 millions de dollars, selon son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les débuts de la chaîne de magasins de fitness sur le NYSE surviennent plus de huit mois après la fin de la fusion d'une société d'acquisition spécialisée avec Crescent Acquisition Corp, qui avait initialement évalué F45 à 845 millions de dollars.

Mark Wahlberg accueille l'ouverture de la formation F45 aux MCA de Miramar le 11 juin 2021 © Phillip Faraone/Getty Images

Le dossier de F45 suggère qu'une fois ses gymnases rouverts, les consommateurs n'ont pas tardé à revenir : sur les 618 studios franchisés qui ont été ouverts le plus longtemps depuis leur fermeture temporaire, le revenu médian par club était supérieur aux niveaux d'avant la pandémie, a-t-il déclaré. Plus de 1 400 de ses studios ont rouvert.

"Nous pensons que nos performances au cours de la pandémie ont souligné la résilience de notre modèle commercial", a déclaré la société. « Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19 tels que la fermeture temporaire de nos studios, nous avons continué avec succès à vendre de nouvelles franchises et à ouvrir de nouveaux studios en 2020. »

Wahlberg a investi dans le groupe en 2019 aux côtés du family office FOD Capital et la société a déclaré avoir également engagé l'athlète David Beckham et le mannequin Cindy Crawford pour aider à promouvoir sa marque.

F45 a déclaré qu'il utiliserait le capital pour rembourser certaines de ses dettes ainsi que pour acheter des actifs de Flywheel Sports, la chaîne de boutiques de cyclisme en salle qui a fermé ses portes l'année dernière.

Selon Landon Luxembourg, analyste du groupe de recherche ThirdBridge, le sort des franchises de fitness telles que F45 dépendait de l'ampleur du retour des employés au bureau après la pandémie, ce qui pourrait déterminer l'utilisation de la salle de sport par rapport au maintien du haut de gamme. -options à domicile, telles que Pelaton.

« Tout dépendra du travail à domicile et de la façon dont les employeurs vont lentement s'y attaquer », a-t-il déclaré. «Même avec une expérience personnelle, de nombreux employeurs penchent beaucoup vers un modèle hybride.»

L'inscription de F45 survient en même temps que la marque de vêtements d'entraînement Fabletics, soutenue par l'actrice Kate Hudson, a fait appel aux banques pour planifier sa propre introduction en bourse qui, espère-t-elle, permettra de lever 500 millions de dollars, selon des personnes informées à ce sujet. La marque de vêtements de sport par abonnement, contrôlée par TechStyle Fashion Group, a déclaré avoir enregistré une augmentation de plus de 20% de ses revenus en 2020 par rapport à l'année précédente, suivant une tendance révélée par des concurrents tels que Lululemon, dont les revenus ont également doublé. -chiffres sur la même période.

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