Les anciens dirigeants de Disney investissent dans l'entreprise de fitness numérique Beachbody

Les anciens dirigeants de Walt Disney Co., Kevin Mayer et Tom Staggs, replient leur véhicule d'investissement de 300 millions de dollars dans Beachbody, une société de santé et de fitness à domicile.

Les deux dirigeants parient que les applications numériques et les plateformes de streaming sont devenues de puissantes marques de style de vie.

Beachbody Co., par exemple, compte 2,6 millions d'abonnés qui paient 29 $ par mois pour diffuser des séances d'entraînement et accéder à des plans de perte de poids, à des entraînements, à des plans de nutrition, à des suppléments et à des recettes saines. La société de Santa Monica commercialise le P90X ainsi que d'autres régimes d'exercice populaires.

L'accord, annoncé mercredi, est une fusion de trois sociétés: Beachbody Co. Group, Myx Fitness Holdings et Forest Road Acquisition Corp., le véhicule d'investissement coté en bourse que Staggs et Mayer ont créé l'automne dernier. La transaction valorise l'entreprise combinée à 2,9 milliards de dollars.

Le plan est de faire entrer Beachbody en bourse à la Bourse de New York sous le symbole BODY plus tard cette année.

Beachbody se positionne comme une alternative moins coûteuse à Peloton Interactive. Par exemple, Myx Fitness vend une plate-forme numérique avec un vélo stationnaire, un moniteur de fréquence cardiaque, des plans de coaching et un écran vidéo de 21 pouces qui permet aux utilisateurs d'avoir un entraînement connecté dans leur studio à domicile.

Depuis l'introduction en bourse de Peloton en septembre 2019, la valeur de l'entreprise a grimpé en flèche.

Beachbody continuera d’être dirigé par Carl Daikeler et Jon Congdon, les cofondateurs de la société. En 2017, la société a accepté de payer 3,6 millions de dollars pour régler une action en justice intentée par l'avocat de la ville de Santa Monica, qui alléguait que le vidéaste de l'exercice avait automatiquement facturé les cartes de crédit des clients pour le renouvellement de l'abonnement, parfois après des essais dits gratuits. Beachbody a accepté de modifier ses pratiques de vente.

Beachbody, en annonçant la fusion, a déclaré que sa direction et ses actionnaires transféreront leur participation de 100% dans Beachbody à la nouvelle entité. Après la clôture, les actionnaires de Beachbody détiendront une participation d'environ 84% dans la société issue du regroupement.

Mayer, ancien PDG de TikTok et architecte du service de streaming de Disney, Disney +, siégera au conseil d'administration de Beachbody. Mayer a quitté Disney au printemps dernier.

«Nous sommes ravis de nous associer à Forest Road et Myx Fitness, et sommes honorés par l'équipe éprouvée de dirigeants et d'icônes de l'industrie qui se sont engagés à soutenir notre vision commune», a déclaré Daikeler dans un communiqué. «Nous avons connu une croissance numérique incroyable ces dernières années, qui a été alimentée en 2020 par un changement structurel et durable dans la façon dont les gens adoptent la santé et la forme physique.»

Les anciens dirigeants de Disney ont examiné plus de 50 entreprises depuis l'automne dernier, lorsqu'ils ont dévoilé leur société d'acquisition à but spécial, connue sous le nom de SPAC, ou société de «chèque en blanc». Ces véhicules d'investissement gagnent en popularité à Wall Street car ils permettent aux grands investisseurs de faire venir leurs propres investisseurs et de jeter un large filet vers des cibles d'acquisition.

Ces dernières années, les consommateurs se sont tournés vers les plates-formes de fitness connectées et les services de streaming proposant des entraînements à la demande. Ensuite, l'entreprise a vraiment explosé au printemps dernier lorsque les commandes de rester à la maison pour les coronavirus ont incité les amateurs de fitness à trouver des moyens de s'entraîner à la maison.

«Ce sont les grandes tendances du marché», a déclaré Staggs. «Ils ont certainement eu un ascenseur COVID, mais cela ira bien au-delà. Cela a vraiment accéléré certaines tendances, et ces habitudes survivront. »

Après l'annonce de l'accord, l'action de Forest Road a grimpé de 92 cents, ou 8,6%, à 11,67 $ l'action mercredi.

Mayer, dans un communiqué, a déclaré que «l'énorme croissance de Beachbody dans le domaine de la santé et du bien-être» ainsi que ses «mesures d'engagement et de rétention» sont dues, en partie, à «la profondeur de sa bibliothèque de contenu et de ses capacités technologiques directes aux consommateurs. . »

«Nous pensons qu'il y a une bonne adéquation entre leur contenu premium et notre expérience chez Disney», a déclaré Staggs, qui deviendra conseiller dans l'entreprise.

En plus des 300 millions de dollars, Forest Road a aidé à réunir un financement privé supplémentaire de 225 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, notamment Fidelity Management & Research Co. et Fertitta Capital. Il injectera cela dans l'entreprise, donnant à BeachBody 420 millions de dollars en espèces sur son bilan.

Un autre ancien dirigeant de Disney, Salil Mehta, est directeur financier de Forest Road. Shaquille O’Neal est conseiller stratégique. Martin Luther King III et les producteurs de films Peter Schlessel et Mark Burg sont administrateurs indépendants.

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