Planet Fitness, Inc. annonce un projet de transaction de recapitalisation

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "HAMPTON, N.H., 12 novembre 2019 / PRNewswire / – Planet Fitness, Inc. (PLNT) (ainsi que ses filiales, la "Société") a annoncé aujourd'hui que certaines de ses filiales avaient l'intention de mener à bien une opération de recapitalisation prévoyant l'émission d'une nouvelle série de titres de créance titrisés. dans le cadre de leur mécanisme de financement titrisé existant. "data-reactid =" 11 "HAMPTON, N.H., 12 novembre 2019 / PRNewswire / – Planet Fitness, Inc. (PLNT) (ainsi que ses filiales, la "Société") a annoncé aujourd'hui que certaines de ses filiales avaient l'intention de mener à bien une opération de recapitalisation prévoyant l'émission d'une nouvelle série de titres de créance titrisés. dans le cadre de leur mécanisme de financement titrisé existant.
  • La société avait environ 1,2 milliard de dollars encours de sa dette aux termes de sa facilité de financement titrisée existante 30 septembre 2019.
  • La société a l'intention d'émettre 550 000 000 $ Billets garantis de premier rang à taux fixe, série 2019-1, catégorie A-2 (les «billets»).
  • Le produit net de la facilité de financement titrisée devrait être utilisé:

L’utilisation du placement est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions et devrait prendre fin au quatrième trimestre de 2019. Toutefois, rien ne garantit que la Société sera en mesure de mener à bien la transaction de recapitalisation aux conditions décrites ou du moins. .

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente. ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets ou de tout autre titre. Les billets devant être offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act of 1933 et ne peuvent être ni offerts ni vendus les États Unis absence d'enregistrement ou exemption applicable des exigences d'inscription de la Securities Act de 1933. "data-reactid =" 17 "Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des billets ou de tout autre titre. Les billets à offrir n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 et ne peuvent être ni offerts, ni vendus les États Unis en l'absence d'enregistrement ou une exemption applicable des exigences d'inscription de la Securities Act of 1933.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "À propos de Planet Fitness
Fondée en 1992 en Dover, NH, Planet Fitness est l’un des franchiseurs et exploitants de centres de fitness les plus importants et les plus dynamiques les États Unis par nombre de membres et de lieux. À partir de 30 septembre 2019, Planet Fitness comptait plus de 14,1 millions de membres et 1 899 magasins dans 50 États, le plus grand nombre District de Colombie, Porto Rico, Canada, le République Dominicaine, Panama et Mexique. La mission de la société est d'améliorer la vie des gens en offrant une expérience de remise en forme de haute qualité dans un environnement accueillant et non intimidant, appelé Zone sans jugement®. Plus de 95% des magasins Planet Fitness sont détenus et gérés par des hommes et femmes d'affaires indépendants. "Data-reactid =" 18 "À propos de Planet Fitness
Fondée en 1992 en Dover, NH, Planet Fitness est l’un des franchiseurs et exploitants de centres de fitness les plus importants et les plus dynamiques les États Unis par nombre de membres et de lieux. À partir de 30 septembre 2019, Planet Fitness comptait plus de 14,1 millions de membres et 1 899 magasins dans 50 États, le plus grand nombre District de Colombie, Porto Rico, Canada, le République Dominicaine, Panama et Mexique. La mission de la société est d'améliorer la vie des gens en offrant une expérience de remise en forme de haute qualité dans un environnement accueillant et non intimidant, appelé Zone sans jugement®. Plus de 95% des magasins Planet Fitness sont détenus et gérés par des hommes et femmes d'affaires indépendants.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, qui comportent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que "intention", "s'attendre à", "anticiper", "peut", "volonté" et des références similaires à des périodes futures, bien que toutes les déclarations prospectives n'incluent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives ne constituent pas une assurance de la performance future. Au lieu de cela, ils sont basés uniquement sur les opinions, attentes et hypothèses actuelles de la société concernant sa capacité à mener à bien la transaction de recapitalisation. Étant donné que les déclarations prospectives concernent l'avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents difficiles à prévoir et dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Les résultats réels et la situation financière peuvent différer considérablement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et les risques réels figurent les risques et les incertitudes liés à la capacité de la société à réaliser la transaction de recapitalisation à des conditions acceptables pour la société ou à la conjoncture des marchés financiers, à l’endettement substantiel de la société résultant sa capacité à contracter de nouvelles dettes ou à refinancer ses dettes à l'avenir, la performance financière future de la Société et sa capacité à payer le capital et les intérêts de sa dette, la concurrence dans le secteur du fitness, la capacité de la Société et des franchisés d'attirer et de fidéliser de nouveaux membres , capacité de la société et des franchisés à identifier et à sécuriser des sites appropriés pour de nouveaux magasins franchisés, évolution de la demande des consommateurs, évolution des coûts d’équipement, capacité de la société à s’implanter sur de nouveaux marchés aux niveaux national et international, coûts d’exploitation pour la société et les franchisés en général, disponibilité et coût du habitant l pour les franchisés, les activités d’acquisition, les développements et modifications de la législation et des réglementations, la structure de la société et les conventions fiscales, les défaillances, les interruptions ou les atteintes à la sécurité des systèmes informatiques ou de la technologie de la société, la conjoncture économique générale et les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de la société rapport sur formulaire 10-K pour l'année terminée 31 décembre 2018 et les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. À la lumière des risques et des incertitudes importants inhérents aux déclarations prospectives, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui reflètent les vues de la Société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, ni la Société, ni aucun de ses filiales ou représentants ne s'engage à une quelconque obligation de …

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